Список постоянных клиентов компании с подробной информацией о каждом из них.
При открытие клиента мы можем увидеть статистку по нему:
- Сумму покупок (в скобках указана сумма возвратов)
- Средний чек
- Количество покупок (в скобках указана сумма возвратов)
- Информацию о клиенте
Добавление клиента
Для того чтобы добавить клиента:
- Нажмите «Добавить клиента» в правом верхнем углу. Откроется форма параметров клиента.
- Заполните данные клиента.
Примечание. Обязательными полями формы являются только Имя и Фамилия, но для работы программы лояльности требуется наличие типа карты и ее номера.
- Нажмите «Сохранить».
Добавить клиента можно так же через Приложение SIGMA (см. Добавление нового клиента).
Редактирование информации о клиенте
Для того чтобы просмотреть, изменить или удалить клиента:
- Нажмите на строку с данными клиента.
Откроется форма с данными клиента (поля описаны выше).
Информация о клиенте, которая вносится в систему при регистрации, может быть отредактирована. Статистическая информация (сумма покупок, количество покупок, средний чек) рассчитывается на основании активности клиента и не может быть изменена вручную.
- Внесите необходимые исправления в информацию о клиенте.
- Нажмите «Сохранить».
Если нужно удалить клиента, нажмите на «УДАЛИТЬ КЛИЕНТА» внизу формы.
Управление списком клиентов
Можно удались сразу несколько клиентов, установив галочку в квадраты
слева и нажав на слово «Удалить» над таблицей.
Для того чтобы выбрать какие столбцы должны отображаться в таблице, нажмите «Настройки таблицы» и отметьте
нужные значения.
Экспорт списка клиентов
Список клиентов можно экспортировать в формат xls или csv, для этого:
- Если нужно экспортировать только некоторых клиентов, отметьте клиентов для экспорта, установив галочку
в квадраты
слева.
- Нажмите «
Импорт/Экспорт» вверху таблицы.
- Выберите «Экспортировать выбранные» чтобы экспортировать отмеченных ранее клиентов или «Экспортировать все» чтобы выгрузить весь список.
- Выберите формат файла XLS или CSV.
- Отметьте поля с информацией, которую нужно экспортировать.
- Нажмите «Начать экспорт». Через некоторое время в правом нижнем углу появится сообщение «Экспорт клиентов завершен».
- Нажмите «Скачать» под сообщением и сохраните полученный файл.
Импорт списка клиентов
Для того чтобы импортировать информацию о клиентах из файла:
- Нажмите «
Импорт/Экспорт» вверху таблицы.
- Выберите «Импорт». Откроется окно «Импорт клиентов».
- Если файл содержит список с заголовком, установите галочку «
Первая строка таблицы содержит заголовки полей».
- Перетащите файл в область, обозначенную пунктиром, или нажмите на эту область и выберите файл для загрузки.
- Нажмите «Далее».
- Укажите данные из файла, которые соответствуют полям в системе. Для этого нажмите на
и выберите поле. Это необходимо проделать для каждого поля.
- Нажмите «Далее».
- Отметьте поля, по которым система будет определять уникальность записей.
Если в системе уже есть запись с информацией в этих полях, она добавлена не будет.
- Нажмите «Начать импорт».
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.