Клиенты

Список постоянных клиентов компании с подробной информацией о каждом из них.

Добавление клиента

Для того чтобы добавить клиента:

1. Нажмите «Добавить клиента» в правом верхнем углу. Откроется форма параметров клиента.
2. Заполните данные клиента.

Примечание. Обязательными полями формы являются только Имя и Фамилия, но для работы программы лояльности требуется наличие типа карты и ее номера.

3. Нажмите «Сохранить».

Добавить клиента можно так же через Приложение SIGMA (см. Добавление нового клиента).

Редактирование информации о клиенте

Для того чтобы просмотреть, изменить или удалить клиента:

1. Нажмите на строку с данными клиента.

Откроется форма с данными клиента (поля описаны выше).

Информация о клиенте, которая вносится в систему при регистрации, может быть отредактирована. Статистическая информация (сумма покупок, количество покупок, средний чек) рассчитывается на основании активности клиента и не может быть изменена вручную.

2. Внесите необходимые исправления в информацию о клиенте.
3. Нажмите «Сохранить».

Если нужно удалить клиента, нажмите на «УДАЛИТЬ КЛИЕНТА» внизу формы.

Управление списком клиентов

Можно удались сразу несколько клиентов, установив галочку  в квадраты  слева и нажав на слово «Удалить» над таблицей.

Для того чтобы выбрать какие столбцы должны отображаться в таблице, нажмите                  «Настройки таблицы» и отметьте  нужные значения.

Экспорт списка клиентов

Список клиентов можно экспортировать в формат xls или csv, для этого:

1. Если нужно экспортировать только некоторых клиентов, отметьте клиентов для экспорта, установив галочку  в квадраты  слева.
2. Нажмите «Импорт/Экспорт» вверху таблицы.
3. Выберите «Экспортировать выбранные» чтобы экспортировать отмеченных ранее клиентов или «Экспортировать все» чтобы выгрузить весь список.
4. Выберите формат файла XLS или CSV.
5. Отметьте поля с информацией, которую нужно экспортировать.
6. Нажмите «Начать экспорт».

Через некоторое время в правом нижнем углу появится сообщение «Экспорт клиентов завершен».

7. Нажмите «Скачать» под сообщением и сохраните полученный файл.

Импорт списка клиентов

Для того чтобы импортировать информацию о клиентах из файла:

1. Нажмите «Импорт/Экспорт» вверху таблицы.
2. Выберите «Импорт».

Откроется окно «Импорт клиентов».

3. Если файл содержит список с заголовком, установите галочку «Первая строка таблицы содержит заголовки полей».
4. Перетащите файл в область, обозначенную пунктиром, или нажмите на эту область и выберите файл для загрузки.
5. Нажмите «Далее».
6. Укажите данные из файла, которые соответствуют полям в системе. Для этого нажмите на  и выберите поле.

Это необходимо проделать для каждого поля.

7. Нажмите «Далее».
8. Отметьте поля, по которым система будет определять уникальность записей.

Если в системе уже есть запись с информацией в этих полях, она добавлена не будет.

9. Нажмите «Начать импорт».